Unser methodischer Ablauf
Von der ersten Analyse bis zur transparenten Empfehlung
Unser Prozess beginnt mit einer umfassenden Analyse Ihrer finanziellen Situation und entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem klaren Konzept. Offenheit, Verständlichkeit und Neutralität stehen dabei im Mittelpunkt.
Unser Team für Sie
Erfahren, empathisch und unabhängig für Sie da.
Sabine Lenz
Leitung Finanzplanung
Schwerpunkte
Sabine bringt langjährige Erfahrung in der Analyse komplexer Situationen mit und legt großen Wert auf verständliche Erklärungen.
Fähigkeiten
Mark Weber
Finanzexperte
Schwerpunkte
Mark verbindet detaillierte Analyse mit praxisorientierten Empfehlungen und bleibt stets unabhängig.
Fähigkeiten
Katja Nowak
Kundenbetreuung
Schwerpunkte
Katja sorgt für eine angenehme Betreuung, organisierte Abläufe und ist Ansprechperson für alle Fragen.
Fähigkeiten
Jasper Vogt
Systemunterstützung
Schwerpunkte
Jasper entwickelt technische Prozesse und sorgt für sicheren, datenschutzkonformen Austausch.
Fähigkeiten
Ablauf unserer Finanzplanung – Ihr Vorteil
Jeder Schritt ist für Sie transparent und nachvollziehbar gestaltet. Individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen stehen im Fokus.
Erstgespräch und Zieldefinition
Wir nehmen uns Zeit für ein persönliches Gespräch, um Ihre Bedürfnisse, Lebenssituation und Ziele zu erfassen. Das Erstgespräch bildet die Grundlage unseres weiteren Vorgehens.
Durch genaue Analyse lernen wir Ihre Schwerpunkte und Anforderungen kennen und gestalten auf dieser Basis den Prozess.
Analyse Ihrer Ausgangssituation
Gemeinsam erfassen wir Einnahmen, Ausgaben und Ihre individuelle Lebenslage detailliert. Transparenz und Verständlichkeit stehen hierbei an erster Stelle.
Sie erhalten einen umfassenden Überblick, um fundierte Entscheidungen für Ihre Zukunft zu treffen.
Strategieerstellung und Möglichkeiten
Wir entwickeln individuelle Szenarien und besprechen alternative Wege für Ihre Planung. Ihr persönlicher Bedarf steht stets im Mittelpunkt.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind flexibel anpassbar und jederzeit nachvollziehbar.
Dokumentation und Abschlussgespräch
Alle Empfehlungen und Schritte halten wir übersichtlich für Sie fest. Im Abschlussgespräch erhalten Sie einen klaren Plan und können weitere Fragen klären.
Ihr individueller Finanzplan bleibt nachvollziehbar und flexibel, damit Sie langfristig Orientierung haben.
Unsere Methode im Vergleich
Transparenz, Struktur und individuelle Betreuung markieren den Unterschied zu klassischen Finanzangeboten.
| Leistungsaspekte | zenorithalvo – Finanzplanung | Herkömmlicher Anbieter | Automatisierter Service |
|---|---|---|---|
| Transparente Darstellung der Prozesse | ausführlich | begrenzt | standardisiert |
| Individuelle Berücksichtigung von Lebenslagen | hoch | mittel | gering |
| Nachvollziehbare Dokumentation | vollständig | auszugsweise | nicht individuell |
| Unabhängige Beratung | gegeben | teilweise | begrenzt |
| Begleitung im Prozessverlauf | persönlich | abgeschlossen | technisch |
| Flexibel anpassbare Empfehlungen | ja | bedingt | eingeschränkt |